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명종(서하준)은 태원(고수)에게 옥녀(진세연)를 부탁한다. 주철기는 옥녀를 만나 옥녀를 위협하지만 때마침 태원이 나타나 옥녀는 위기를 모면한다. 대비(김미숙)는 명종이 진심통으로 쓰러진 후 윤원형(정준호)가 명종의 후사를 논의해야 한다고 말한 것을 떠올린다. 명종도 소윤이 다음 보위를 논의하고 있으니 강선호와 성지헌(최태준)에게 자신만을 믿지 말고 다음 보위를 이을 사람을 물색하라고 말한다. 성지헌은 소윤이 덕흥군의 아들 세명중 셋째를 염두에 두고 있다는 사실을 알게 되고 셋째 아들과 접촉하려 한다. 명종은 태원에게 관직을 버리고 외지부일을 하고 있으니 다시 관직을 주기는 시기가 적당하지 않으니 우선 강선호를 만나보라고 말한다.태원을 만난 강선호는 명종의 명으로 사병을 키우고 있었고태원이 옥녀를 지키기 ..

옥녀는 대비를 만나기 위해 궁으로 향한다. 한편 성지헌도 옥녀가 옹주마마라는 사실을 알게 된다. 윤원형과 대비가 옹주마마의 어머니를 죽였다는 사실도 강선호에게 듣게 된다. 옥녀가 대비전으로 향하는 것을 본 재서는 명종에게 이를 알리고 명종도 대비전으로 향한다.대비는 옥녀가 명종에게 전달한 칙서를 어떻게 얻었는지 묻고 또한 명종은어떻게 만나게 되었는지도 묻는다. 대비전에서 나오는 옥녀를 만난 명종. 옥녀는 대비와의 대화를 명종에게 전하며 걱정하지 말라고 말한다.옥녀에게 명종은 후궁 첩지를 받을 지를 다시 묻는다.옥녀는 그럴 수 없다고 이야기하고 명종은 윤태원때문이냐고 묻는다.옥녀는 그것때문이 아니라고 말하지만 명종은 슬퍼한다. 독살의 위협을 피한 정난정은 회복한다. 정막개는 정난정을 독살하려했던사람이 민수..