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소격서 제조는 명종(서하준)이 옥녀(진세연)를 만나고 있다는 사실을 정난정(박주미)에게 말한다. 정난정과 윤원형(정준호)는 옥녀를 이용해 명종에게 타격을 줄 궁리를 한다. 윤원형은 옥녀를 만나 자신과 손을 잡자고 제안한다. 윤원형의 의중을 모르는 옥녀는 의아하게 생각한다. 민동주상단의 민동주는 윤태원(고수)를 찾아와 확보한 과일과 어물을 실을 수 있는 배를 빌려달라고 부탁한다. 그러나 윤태원은 민동주상단에서 배를 빌릴 수 없도록 지시한다.사실 민동주상단이 확보한 과일과 어물을 한양으로 들어올 수 없도록 배를 빌릴 수 없도록 지시한 사람이 윤태원이 었다 또한 윤태원은 공재명과 함께 외지부를 모은다. 대비(김미숙)와 명종은 정치적인 문제로 대립한다. 명종이 직접 권하는 탕약도 거부한다. 윤원형은 명종을 만나..