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명종(서하준)을 만나러 가는 옥녀(진세연)! 명종은 마음이 답답하여 바람을 쐬러 밖으로 나간다. 이때 옥녀를 보게 되고 옥녀에게 다가간다. 옥녀는 명종을 보게 되고 어사가 명종이라는 사실을 알게 된다. 명종의 집무실에서 옥녀와 독대하는 명종!옥녀는 강선호(임호)와 강지헌(최태준)과의 친분을 이야기하며 그들을 구명하기 위해명종을 찾아왔다고 말한다. 또한 이번 명나라와의 분쟁으로 초래된 위기를 타계할 방도를 명종에게 알린다.그것은 박태수의 유품인 명나라 황제의 칙서인 것이다. 옥녀는 자신의 신분을 당분간 밝히지 말라 달고 한상궁에게 부탁한다 소서루에서는 명나라 태감 주원진과 윤원형(정준호)가 술을 마시고 있다. 이 자리에서 윤원형은 황제의 말을 따르지 않으면 출병할 것이라고 명종을 압박할 것을 태감에게 부탁..